Банковский обзор: Стагнация вкладов

11.10.2016, 16:04

Несмотря на кризис, банковские вклады в Удмуртии сохраняют положительную динамику, однако темп этого роста в текущем году существенно замедлился. По данным Банка России, накопленный объем розничных депозитов к 1 сентября 2016 года составил 122 млрд рублей, это лишь на 5% больше, чем на начало года. Годом ранее за этот же период вклады приросли на 11%.

По мнению Екатерины Шумковой, управляющего ВТБ24 в Удмуртии, это происходит потому, что у населения стало объективно меньше денег, доходы не позволяют людям делать большие накопления.

«При этом стоит отметить, что мы наблюдаем рост спроса на кредитные продукты, на рынке наблюдается серьезное оживление относительно прошлого года», - отмечает Е.Шумкова.

При этом эксперты уверены в том, что модель потребительского поведения населения остается сберегательной, люди по-прежнему стремятся формировать финансовую подушку.

«На мой взгляд, в текущем году жители республики предпочитают увеличивать сбережения, нежели совершать крупные покупки», - считает Ольга Шестакова, управляющая офисом банка УРАЛСИБ в Ижевске.

Аркадий Ращектаев, директор ижевского филиала «БКС Премьер», отмечает, что сказанное касается массового клиентского сектора, тогда как у более обеспеченных слоев, несмотря на кризис, сохранилась и возможность, и необходимость сберегать.

Руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами Уральского банка реконструкции и развития Елена Бабина отмечает еще один фактор, замедливший динамику рынка, – снижение ставок по вкладам. В 2015 году, отмечает эксперт, высокие процентные ставки привлекли как новых вкладчиков и новые деньги в систему вкладов, так и обеспечили приросты портфелей банков за счет капитализации процентов по высокодоходным вкладам. Однако в текущем году ситуация изменилась.

«Привлеченные в прошлом году пассивы в ситуации  «торможения» кредитования создали избыток ликвидности у банков, что привело к  устойчивому тренду на снижение ставок по вкладам для частных клиентов, а это в итоге сказалось на замедлении темпов прироста вкладов», - констатирует Елена Бабина.

В 2016 году на рынке розничных вкладов произошли не только количественные, но и качественные изменения. Банкиры отмечают, что их клиенты стали отдавать предпочтение более «коротким» вкладам. По наблюдениям Елены Бабиной, около 70% клиентов предпочитают в 2016 году открывать вклады сроком до года. В то же время 80% из всех вкладчиков при выборе вклада ориентированы на получение максимального дохода, остальные 20% – выбирают возможность управлять средствами (снимать/пополнять) – такова статистика ОТП Банка.

«До кризиса наиболее предпочтительный срок при открытии вклада был 12 месяцев, в период нестабильной ситуации на рынке 2014-2015 гг. банки начали предлагать клиентам наиболее привлекательные ставки по вкладам на более короткие сроки 3-6 месяцев, поэтому предпочтения клиентов изменились исходя из ценовой политики банков по депозитам. Сейчас в большинстве банков логика установления ставок по вкладам вернулась к прежней, и появилась зависимость – чем больше срок по вкладу, тем выше ставка», - комментирует ситуацию Павел Нуждов, начальник Центра развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банка.

Кроме того, населением востребованы вклады в рублях, отмечает Ольга Шестакова. Это объясняется очень большой разницей в ставках: примерно 9% в среднем по рублевым вкладам и менее 2% в среднем по валютным.

Аркадий Ращектаев отмечает также и увеличение средней суммы вкладов. «Люди стали реже класть в банк небольшие суммы, зато растет количество вкладов от 1 млн. Тенденция эта продолжается уже в течение 1,5 лет, причем она характерна для всего рынка, а не только для региона. В I половине 2016 г. вклады размером от 700 тыс. руб. в российских банках выросли на 9,2%, вклады свыше 1 млн руб. увеличились на 5,4%, а депозиты до 100 тыс. руб. уменьшились на 7,6%. Отчасти планомерный прирост крупных вкладов на протяжении 2015-2016 гг. объясняется двукратным повышением в конце 2014 г. суммы, покрываемой страховкой АСВ, – с 700 тыс. до 1,4 млн рублей», - говорит эксперт.

Существующая ситуация является равновесной, считает Ольга Шестакова. И другие эксперты тоже не прогнозируют её корректировок в ближайшие месяцы.

«По нашим оценкам, сокращение ключевой ставки до 10% в сентябре приведет к снижению ставок по депозитам до конца года в среднем еще на 0,5%. При этом в своей ценовой политике банки ориентируются уже не столько на ключевую ставку, а на уровень собственной ликвидности, которая сейчас в избытке. Увеличение пассивов при нынешних темпах кредитования никак не в интересах большинства кредитных учреждений», - констатирует Аркадий Ращектаев.

Эксперт полагает, что конкретная динамика в ставках депозитам будет зависеть от трех факторов: инфляции, достаточности денег у банков и цен на нефть.

«В декабре 2016 мы не исключаем небольшого локального роста ставок по вкладам, связанного с притоком бюджетных средств в банковскую систему. В это время банки могут повышать ставки, чтобы привлечь долгосрочные депозиты», - отметил директор ижевского филиала «БКС Премьер».

В свою очередь Павел Нуждов отмечает фактор, который может сыграть на прекращение негативной динамики ставок по вкладам.

«По нашим прогнозам, как только объем кредитования вернется на докризисный уровень, банкам понадобится ликвидность, в связи с чем они будут вынуждены привлекать вклады, и ставки по вкладам как минимум перестанут снижаться», - говорит он.

Впрочем, сокращения темпов притока средств населения во вклады, скорее всего, избежать не удастся. По оценкам «БКС-Премьер», совокупный объем вкладов в отечественных банках в 2016 году может вырасти на 3 трлн рублей, или примерно на 10%. Для сравнения: в 2015 году депозитная база приросла на 25%.

Снижение ставок по вкладам закономерно поднимает вопрос об альтернативных источниках размещения временно свободных средств, предполагающих более высокую доходность.

«Сейчас в условиях снижения ставок по депозитам наиболее популярными становятся инструменты фондового рынка. По соотношению риск-доходность наиболее популярны облигации федерального займа. Данный инструмент инвестирования позволяет получить доходность от 9% годовых, а его надежность обеспечивает государство в лице Министерства финансов», - отметила Екатерина Шумкова.

По мнению Аркадия Ращектаева, сейчас популярностью пользуются главным образом консервативные инструменты – вклады, облигации и ПИФы облигаций, структурные продукты с защитой капитала.

«В целом же, самый правильный вариант – это портфель инвестиций, состоящий как из консервативной части, включающей, к примеру, депозит, и агрессивной, в которую закуплены перспективные акции, способные «вытащить» вложения в зону доходности, с запасом превышающую уровень инфляции. Учитывая это, минимальный эффективный размер первоначальных инвестиций должен составлять не менее 100 тыс. рублей», - говорит эксперт.

Источник: www.udm-info.ru


comments powered by HyperComments

Избранные статьи

#

30.11.2016, 23:01

Обзор «Udm-Info»: Зимний спорт

В канун первого дня зимы «Udm-Info» подсчитало, сколько придется потратить ижевчанам на приобретение или аренду инвентаря для занятий популярными зимними видами спорта.

#

28.06.2016, 10:47

Инвестиции в спорт

В Удмуртии в разных стадиях проработки и реализации сегодня – более 20 спортивных инвестпроектов на принципах ГЧП. Что привлекает бизнес в спорт, и какие объекты будут открыты в ближайшее время.

#

20.02.2017, 17:36

В цифрах: Итоги года

«Udm-Info» подготовило краткий отчет по основным показателях экономического развития Удмуртии в 2016 г.


Сегодня в разделе