Posted 9 сентября 2016,, 14:05

Published 9 сентября 2016,, 14:05

Modified 11 ноября 2022,, 21:27

Updated 11 ноября 2022,, 21:27

Рынок МФО: Естественный отбор

9 сентября 2016, 14:05
В Удмуртии отмечается значительное сокращение МФО: с начала года из реестра выбыло 29 организации.

В Удмуртии отмечается значительное сокращение микрофинансовых организаций (МФО): по состоянию на начало сентября в официальном реестре ЦБ значится 69 МФО, зарегистрированных на территории региона. С начала года из него выбыло 29 организаций. По данным Андрея Клейменова, операционного директора группы компаний «Быстроденьги», с начала 2015 года количество действующих микрофинансовых организаций в Удмуртии снизилось на 30%. Однако при этом наблюдается небольшое увеличение количества офисов МФО – на 3,5%.

Основной причиной прекращения микрофинансовой деятельности эксперты называют финансовые сложности. «Набор источников пассивов МФО очень ограничен: это средства учредителей и привлеченные займы. Однако в период кризиса оба этих источника дают сбой», - говорит Илья Чукавин, начальник управления стратегического развития «Ижкомбанка».

Не последнюю роль сыграло и ужесточение нормативов и требований к субъектам рынка микрокредитования со стороны Банка России. «Регулятор очень пристально следит за деятельностью микрофинансовых компаний. Часть организаций исключается по поручению регулятора, другие компании сами принимают решение о прекращении своего бизнеса», - говорит Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.

Итог действия перечисленных факторов – снижение количества игроков рынка. Эксперты уверены, что процесс консолидации рынка продолжится и в дальнейшем. Борис Батин полагает, что в результате на рынке РФ останется не более 70-100 микрофинансовых компаний (с капиталом более 70 млн рублей), при этом микрокредитные компании (с капиталом менее 70 млн рублей) постепенно будут исчезать с рынка. «Это будет связано с тем, что они не смогут привлекать инвестиции со стороны физических лиц и у них не будет достаточно средств для дальнейшего развития», - отмечает эксперт.

Интересно, что объем рынка микрозаймов сохраняют тенденцию к росту, несмотря на сокращение количества игроков. «За 7 месяцев 2016 года услугами сервиса в Удмуртии воспользовались в 2,3 раза больше клиентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем выданных займов увеличился в 2,8 раза», - говорит Борис Батин. По мнению Андрея Бахвалова - главного исполнительного директора компании «Домашние деньги» - в будущем эта тенденция сохранится, и в 2016 году рынок МФО продолжит свой рост – на 15-20%.

Перетока клиентов закрывшихся МФО в банковский сектор эксперты не ожидают. Скорее, можно сделать вывод о том, что аудитории банков и МФО всё больше дифференцируются. Как показало недавнее исследование, проведенное Объединенным кредитным бюро, за последние два года доля заемщиков, сразу обращающихся в микрофинансовые организации, минуя банки, выросла с 40 до 52%. Также увеличилось количество заемщиков МФО, вовсе не имеющих опыта взаимодействия с банками: с 25% до 33%. И напротив, доля банковских «отказников» среди заемщиков микрофинансовых компаний снизилась с 52 до 44%.

По оценкам Андрея Бахвалова, сейчас аудитории банков и МФО пересекаются лишь на 25%. «Мы работаем с займами до 50 тысяч рублей, и эти деньги необходимы людям «здесь и сейчас». Банки так не работают. Цель МФО – работа с людьми, которые не имеют доступа к банковскому кредитованию: у них нет подтвержденного дохода, нет кредитной истории или она испорчена. Также одной из ключевых стратегий развития для нас является движение в сторону мелких населенных пунктов, в которых банки не представлены. В населенных пунктах менее 50 тыс. человек банковские офисы не будут рентабельными. В результате, в городах с небольшим населением клиент для микрофинансирования получается даже более качественный», - говорит он.

Именно слабое проникновение банковских услуг (особенно в небольших населенных пунктах), а также замедление темпов роста кредитования со стороны банков называются экспертами в качестве основных драйверов развития рынка микрокредитования на ближайшее будущее. Борис Батин отмечает также, что наиболее высокими темпами будет расти рынок онлайн-займов.

В свою очередь банкиры отмечают, что любые пертурбации на рынке МФО рынок банковских услуг не почувствует. «Даже при условии роста рынка, притока клиентов и так далее, годовой объем выдачи микрозаймов физлицам в масштабе страны составляет порядка 140 млрд рублей, а розничных кредитов – по данным Центробанка РФ, около 6 трлн рублей (в условиях кризисного спада). Это просто экономика разных цифр, тут нечего сравнивать», - говорит Илья Чукавин.

Говоря о перспективах развития микрокредитования в Удмуртии, Андрей Клейменов отмечает, что рынок становится более зрелым. «С рынка продолжат уходить мелкие местные игроки. Федеральные компании укрепят свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в новых регионах, а также развивая онлайн-сервисы. При этом наращивание клиентской базы будет идти меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю составляют повторные заемщики, – начинается этап «переманивания» клиентов конкурентов», - говорит эксперт.

Илья Чукавин, напротив, видит перспективы увеличения клиентской базы банковского сектора. «Мы отмечаем рост экономической грамотности населения. Одновременно банковские технологии не стоят на месте, например, активно развивается дистанционное банковское обслуживание. Эти факторы говорят в пользу банковского сектора по сравнению с рынком МФО», - уверен эксперт. Вместе с тем, Илья Чукавин отметил, что одной из тенденций ближайших лет станет использование банками технологических наработок МФО, например, «быстрых» способов оценки уровня риска клиента без обращений в бюро кредитных историй, без информации о его доходах и т.д.

Напомним также, что с 6 сентября все микрофинансовые организации должны состоять в СРО. Если этого не произошло, МФО не могут работать на рынке легально и за данное нарушение должны быть исключены из реестра. Это, вероятно, может стать еще одной причиной сокращения количества игроков на микрофинансовом рынке Удмуртии.

По данным Отделения Национального Банка в Удмуртской Республике по состоянию на 7 сентября, членами СРО являются 54 микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории региона.

В частности, по информации СРО «МиР», в ее состав входят 4 МФО из республики, а также на территории региона работают федеральные сетевые организации, являющиеся членами этой СРО. По словам Андрея Паранича, заместителя директора СРО «МиР», МФО, не вступившие в СРО, есть и в столице, и в регионах, однако количество МФО, не вступивших в СРО, в регионах больше. «Все компании – лидеры микрофинансового рынка уже довольно давно определились с выбором СРО. Среди МФО, не вступивших ни в одну СРО, большинство или имеют небольшой портфель, или не имеют портфеля вовсе – то есть вошли в реестр МФО, но не ведут деятельность», - отмечает эксперт.

"