Банковский обзор: В конкуренции с МФО

Удмуртия занимает лидирующие позиции среди регионов по темпам роста рынка займов МФО. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам анализа динамики рынка. Как сообщают в НБКИ, прирост регионального портфеля микрозаймов в третьем квартале по сравнению с предыдущим составил 13%, во втором квартале – 18%. Такая динамика сформирована за счет увеличения объема займов на покупку потребительских товаров (19% в третьем квартале), тогда как портфель займов «до зарплаты», напротив, снижается.

В абсолютном выражении на 1 октября 2017 года портфель МФО, сформированный на территории Удмуртии, составлял 2,7 млрд рублей. Таковы оценки НБКИ.

Собеседники «Udm-Info» полагают, что определяющее влияние на динамику рынка МФО оказывает снижение доходов населения.

«Все чаще граждане обращаются за небольшими суммами, когда у них возникает своего рода кассовый разрыв, если им нужны деньги срочно на небольшой срок. Конечно, проще такие займы получить в МФО. Более того, из-за падения доходов населения банки сейчас строже подходят к выдаче потребительских кредитов, так как повышается риски невозвратов – и это тоже увеличивает спрос на микрозаймы. Кроме того, многие банки больше концентрировались на выдаче целевых потребкредитов под покупку конкретных товаров», - констатирует Сергей Казанцев, директор представительства ИК «Финам» в Ижевске.

«Рынок МФО более динамичен, менее консервативен и легче адаптируется к меняющимся потребностям клиента, что также позволяет увеличивать продажи. МФО активно работают в онлайне, открывают точки продаж в шаговой доступности, предлагают быстрое оформление и прочее», - продолжает Сергей Седов, генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

Эксперт добавляет, что для МФО выдача микрозаймов - это, по большей части, единственный вид деятельности. Если банки могут зарабатывать на комиссиях за транзакции, обмене валют или предлагать более широкую линейку кредитов, то МФО работают в более ограниченном поле - только микрозаймы, максимальная сумма которых ограничена законодательно. При этом количество микрозаймов и пролонгаций договора ограничены стандартом саморегулируемой организации. Соответственно, МФО оперативно пересматривают скоринговые методики и уровень процентных ставок, чтобы сохранить объемы выдачи микрозаймов.

Впрочем, эксперты отмечают, что у внушительных цифр роста рынка есть и техническая причина – эффект низкой базы.

«Рынок микрозаймов гораздо моложе, чем банковское потребкредитование, значительная часть населения еще не имеет опыта получения займов в МФО. В нашей компании в Удмуртии в первом полугодии 2017 года 19,9% объемов выдачи пришлось на новых клиентов. Клиентуру МФО в России оценивают приблизительно в 10 млн человек, из них только 6 млн - это действующие клиенты. Для сравнения - количество действующих банковских заемщиков оценивается в более чем 50 млн человек», - говорит Сергей Седов.

По мнению собеседников «Udm-Info», аудитория банков и МФО пересекается всё меньше и меньше.

«Банки больше перешли на качество, а МФО – на количество мелких заемщиков на короткие сроки. Мне кажется, это разные сегменты бизнеса и они могут параллельно развиваться, не мешая друг другу», - рассуждает Аркадий Ращектаев, директор БКС Премьер в Ижевске.

Этот вывод подтверждается результатами исследования, проведенного МФО «Домашние деньги»: 40% потенциальных заёмщиков МФО имеют испорченную кредитную историю (текущая просрочка более 30 дней, либо наличие просрочки более 90 дней в течение последнего года), 20% имеют опыт кредитования только в МФО, наконец, ещё 14% не имеют кредитной истории. Все эти группы клиентов, вероятнее всего, не смогут сейчас оформить кредит в банке.

Соответственно, лишь оставшиеся 26% потенциальных заемщиков имеют возможность выбирать между банковским кредитом и займом в МФО. Однако и это пересечение аудитории скорее мнимое, поскольку в реальности вопроса о выборе обычно не стоит.

«Клиент, у которого есть шанс взять кредит в банке под 15-20%, вряд ли пойдет за займом в микрофинансовую организацию, где ставки в силу рисков существенно выше. Кроме того, МФО выдают небольшие суммы: в среднем при первичном обращении это 20-30 тысяч рублей. В банки же обращаются за гораздо большими суммами. В то же время микрофинансовые организации, как правило, покрывают населенные пункты с населением меньше 40 тыс. человек. У банков там офисов нет, и открывать их просто нерентабельно», - считает Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги».

Впрочем, есть сегмент, за который конкурируют и МФО, и банки.

«Если человек официально трудоустроен, хорошая кредитная история он скорее пойдет в банк, может оформить кредитную карту, тем более, там часто есть льготный период, когда проценты не начисляются. Но если появился кассовый разрыв, он пойдет перехватиться деньгами в МФО. Конечно, конкуренция между банками и МФО есть, если бы не было МФО, банки получали бы больше клиентов», - уверен Сергей Казанцев.

В свою очередь Виктор Мосалев, директор КПКГ «Партнер», говорит о том, что сегмент кредитных потребительских кооперативов (еще один источник получения микрозаймов) абсолютно не пересекается с МФО и банками.

«В кредитно-потребительских кооперативах подход несколько иной. Займы предоставляются только пайщикам и обычно необходимы поручители. Кроме того, мы работаем больше с сельскими жителями – там, куда банк не придет. В отличие от МФО, в КПК ставки не такие высокие, и займы по большей части долгосрочные – на 2-3 года. То есть мы занимаем такую промежуточную нишу между МФО и банками», - заключает Виктор Мосалёв.

По его словам, востребованность услуг кредитных потребительских кооперативов растет, также есть признаки послекризисной стабилизации качества портфеля: наблюдается снижение просрочек.

Говоря о перспективах рынка микрофинансирования, в качестве основного драйвера его роста эксперты называют онлайн-займы.

«Все последние годы объемы и количество онлайн-займов “до зарплаты” растут темпами, опережающими общерыночные. Официальная статистика ЦБ на этот счет ведется только с прошлого года, однако об этом говорят и многочисленные прочие источники: например, рейтинговое агентство “Эксперт РА”, Национальное агентство финансовых исследований, специализированные СМИ, сами участники рынка. Поэтому называть данный сегмент локомотивом рынка вполне уместно», - считает Сергей Седов.

Компания «Е заем» оценила рост онлайн-кредитования в регионах в I полугодии 2017 года. Согласно этим данным, в Удмуртии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сегмент вырос на 62% до 64,4 млн рублей. По мнению Сергея Седова, значимость МФО продолжит расти, по крайней мере, и в течение ближайших нескольких лет.

«Мы разделяем позицию, что уже скоро (примерно к 2020 году) в России будут выдаваться через интернет не менее половины всех займов», - уверен эксперт.