Posted 25 апреля 2015,, 06:00

Published 25 апреля 2015,, 06:00

Modified 11 ноября 2022,, 21:37

Updated 11 ноября 2022,, 21:37

Кредит недоверия

25 апреля 2015, 06:00
По итогам первых месяцев 2015 года темпы роста кредитования бизнеса в Удмуртии снизились, а просрочка по кредитам начала расти. Получить кредит стало не только дороже, но и сложнее.
По итогам первых месяцев 2015 года темпы роста кредитования бизнеса в Удмуртии снизились, а просрочка по кредитам начала расти. Получить кредит стало не только дороже, но и сложнее.

По данным ЦБ РФ, в январе-феврале 2015 года задолженность бизнеса Удмуртии перед банками по кредитам увеличилась на 4% и достигла 254,7 млрд рублей. В 2014 году темп роста задолженности за этот же период составил 6%. Всего в январе-феврале бизнес региона взял в банках кредитов на 10 млрд руб., из которых ни одного валютного. Из этого объема 3,1 млрд руб. предоставлено малому и среднему бизнесу, в том числе ИП – 556 млн руб. Год назад эти показатели составляли 5,2 млрд и 1 млрд руб. соответственно.

При этом задолженность по рублевым кредитам за этот период снизилась: с 94,2 млрд рублей на начало года до 89,7 млрд рублей на 1 марта 2015 года (-5%). Задолженность, номинированная в валюте, напротив, увеличилась на 9%, достигнув к концу февраля 165 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время порядка 65% задолженности по кредитам бизнесу приходится на валютные заимствования, тогда как годом ранее эта цифра составляла 52%.

В то же время отмечается рост просрочки, которая составила уже 14% от общего объема кредитов, достигнув на 1 марта 2,1 млрд рублей, в том числе в валюте - 20 млн руб. В прошлом году в этот период отмечалось снижение просроченной задолженности на 3%. Однако в реальном выражении объем «просрочки» на 1 марта 2014 года составлял 3,2 млрд руб., или на 36% больше, чем в текущем году.

В банках подтверждают снижение объема кредитования, объясняя это экономическими условиями и ужесточением требований к заемщикам.

Ряд банков начали ужесточать требования к заемщикам еще с середины прошлого года. Так поступили, например, «МДМ Банк» и «Альфа-Банк», сделав ставку «на надежных и проверенных заёмщиков».

«Сейчас это наиболее рисковый сегмент для банковского бизнеса. В связи с этим мы стали относиться к заемщикам внимательнее», - рассказала «Udm-Info» управляющий ВТБ24 в Удмуртии Екатерина Шумкова. Если за первые два месяца 2014 года банк выдал в Удмуртии 270 млн рублей на кредитование малого и среднего бизнеса, за аналогичный период 2015 года - 180 млн руб. Ставка при этом выросла до 19,9% по кредитам, и до 21% по овердрафтам и ВКЛ (возобновляемая кредитная линия). Среди условий - обязательное наличие недвижимости не менее 50% в составе обеспечения.

При этом в банке отметили, что ставки были увеличены и по действующим договорам: по овердрафтам и ВКЛ ставка выросла до 19%, по кредитам - индивидуально.

Самыми востребованными в настоящее время для малого и среднего бизнеса, по словам Екатерины Шумковой, являются кредиты на пополнение оборотных средств на 2 года. Средняя сумма по ним - 10,7 млн. руб. В скором времени банк намерен запустить программу для малого и среднего бизнеса по кредитованию на инвестиционные цели по ставке от 13,25% годовых.

«Многие клиенты были не готовы брать заёмные средства по высоким ставкам, - сообщил «Udm-Info» Максим Лукьянович, вице-президент, руководитель дирекции корпоративного бизнеса «МДМ Банка», говоря о спаде с декабря 2014 года по конец февраля 2015 года, - Некоторые предприниматели вообще были дезориентированы с точки зрения развития собственного бизнеса в кризисных условиях».

После повышения ключевой ставки в «МДМ Банке» также подорожали, как новые, так и действующие кредиты. «Для сохранения минимальной рентабельности банка», - поясняет Максим Лукьянович. После ее снижения банк предпринял ряд мер по их удешевлению. Сейчас процентная ставка по вновь заключаемым договорам в «МДМ Банке» колеблется от 20% до 23% годовых в зависимости от срока, суммы и обеспечения. Для необеспеченных микрокредитов уровень ставки выше – 27-30%. В то же время с начала марта в банке наблюдают восстановление спроса на краткосрочное финансирование оборотного капитала, однако спрос на инвестиции по-прежнему крайне низкий.

Максим Лукьянович отмечает, что со второй половины января среди бизнеса появился спрос на рефинансирование кредитов, полученных в сторонних банках. «В значительной части случаев при анализе таких запросов мы приходим к выводу, что желание клиента поменять банк вызвано его неспособностью погашать свои обязательства по действующим кредитам в срок», - отмечает он, добавляя, что такие клиенты получали отказы.

В настоящее время качество портфеля МСБ (малого и среднего бизнеса) в «МДМ Банке» оценивают как приемлемое. Просроченная задолженность со сроком до 30 дней в портфеле кредитов малого и среднего бизнеса находится на уровне не выше 3%.

Для новых заемщиков в «МДМ Банке» введены ограничения по срокам выдачи кредитов, по обеспечению, сократилось количество допустимых отклонений от кредитных программ и нормативных финансовых показателей.

«Ижкомбанк» также ужесточил требования. В частности – «при наличии убыточной деятельности кредиты не предоставляются», - сообщила «Udm-Info» начальник отдела кредитования юридических лиц АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Гульфира Чижова.

Ставки по кредитам в «Ижкомбанке» были повышены пропорционально росту ключевой ставки, в среднем на 6 пунктов. Несмотря на это, спрос на корпоративные кредиты не упал. С 1 апреля 2015 года банком принято решение снизить ставки по кредитам, выданным до января 2015 года, на 2% годовых. «За последнее время мы снизили ставки по действующим кредитам для бизнеса. «Ижкомбанк» не выводит кредитные продукты из бизнеса, а лишь сокращает сроки кредитования», - рассказала Гульфира Чижова.

«Альфа-банк» в Ижевске решил не менять ставки по ранее заключенным краткосрочным договорам, а по долгосрочным рост по отдельным заемщиком составил не более 3% годовых, - сообщили «Udm-Info» в ижевском отделении банка, отметив, что при кредитовании предпочтение отдано предприятиям, имеющим высокий экспортный потенциал, а также ориентированным на импортозамещение.

В «МДМ Банке» считают, что в текущем году основным драйвером будет краткосрочное и среднесрочное финансирование оборотного капитала. «Этот год, вероятно, будет практически «потерян» для долгосрочного инвестиционного кредитования со стороны коммерческих банков», - считает Максим Лукьянович.

Эксперт также объясняет, что желанными клиентами для банкиров сейчас стали «чистые экспортеры» и компании, связанные с отечественным производством и розничной торговлей товаров первой необходимости, на которые сохраняется устойчивый спрос и они наименее подвержены риску, а также производители в пищевой отрасли. Кроме того, «в условиях девальвации импортозамещение неминуемо, и это позволит сформировать новые зоны роста в экономике, как это было после кризиса 1998 года».

Приоритетными заемщиками в ВТБ24 называют компании с диверсификацией по видам деятельности - производство, услуги, оптовая торговля, - опытом работы, эффективным менеджментом, значимой долей рынка по своему направлению.

Что касается дальнейшего изменения ставок - оно, по мнению экспертов, будет зависеть от поведения ЦБ.

"