Банковский обзор: Сберегательные тренды

26 апреля 2013, 14:27
Несмотря на европейские экономические волнения, общие опасения, связанные с состоянием мировой финансовой системы в целом, и относительно недавно разразившиеся кипрские события в частности, сберегательные настроения россиян растут.
Несмотря на европейские экономические волнения, общие опасения, связанные с состоянием мировой финансовой системы в целом, и относительно недавно разразившиеся кипрские события в частности, сберегательные настроения россиян растут. Об этом говорят данные Центробанка.


Объем


На 1 марта 2013 г. общая сумма рублевых и валютных вкладов физических лиц в российских коммерческих банках составила 14,4 трлн руб. – это исторический максимум. С начала 2011 года показатель вырос почти на 50 процентов (с 9,82 трлн рублей). Тенденция увеличения объемов вкладов характерна не только для столицы РФ, но и регионов. Так, на вышеупомянутую дату банковские накопления жителей Удмуртии составили 73,5 млрд руб. (на начало 2011 г. – 50,9 млрд руб.). Увеличение объемов сбережений граждан эксперты рынка связывают с ростом доверия населения к отечественной банковской системе.


Ставка


Привлечению денег от населения способствуют сложившиеся сегодня на рынке достаточно высокие ставки. ЦБ РФ подсчитал размер средневзвешенной депозитной ставки (в рублях без учета вкладов «до востребования») как 8,3% годовых (данные на февраль). Однако у регулятора есть еще один показательный индикатор – «максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти крупнейших кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц». Он находится в росте с 2011 года (провал ставки в октябре прошлого года на графике – технический момент, когда была изменена методика ее подсчета). «Максимальная ставка» в начале апреля текущего года находилась на отметке 9,94%. Впрочем, сегодня в подразделениях банков работающих, на территории Удмуртии, можно найти ставку и выше 12% (в небольших и средних коммерческих банках).


Валюта


Россияне не только поверили в банковскую систему страны, но и в отечественную валюту. Так, из общей суммы открытых в РФ вкладов, в иностранной валюте номинировано лишь 17,5% (в пересчете на рубли - 2,5 трлн руб.), остальные – рублевые. В Удмуртии пропорции таковы: из 73,5 млрд руб., общих вложений - на рублевые приходиться 69,5 млрд руб., на валютные - 4 млрд руб. (при переводе по курсу).

Структура


Доверие к системе подтверждает структура депозитов россиян, становящаяся все более «долгосрочной». К примеру, на 1 февраля 2013 года самыми популярными сроками рублевых вложений были от 1 года до 3 лет (50,4% всего объема против 49,1% годом ранее). Это данные Банка России. Впрочем, и на местах менеджеры региональных отделений коммерческих банков подтверждают факт преобладания долгосрочные вложений от 1 года и более.


Сумма


Планка максимального возмещения вкладчику (в случае невыполнения банком своих обязательств) пока остается прежней – в пределах 700 тыс. руб., хотя о необходимости ее повышения до 1 млн. руб. в этом году говорили многие. Между тем, по данным АСВ, объем вкладов, подлежащих полному возмещению, в целом по стране превышает 90%, в регионах приближаясь к 100%. Соответственно, если в ТОПовых кредитных учреждениях (особенно с большим государственным участием) - могут похвастаться серьезным процентом «крупных вкладов». То у остальных участников рынка подавляющее количество депозитов открыто на сумму не превышающую 700 000 рублей.

Комментарии:

Заместитель начальника отдела розничного бизнеса АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) Любовь Стремоусова: «В Москве и регионах Сибири % вкладов более 700 тыс.руб. выше, чем, например, в Удмуртии. В первую очередь, ситуация напрямую связана с доходами населения. В регионах доходы ниже, соответственно, и размер сбережений невысокий. В Ижкомбанке основную долю составляют вклады на сумму до 500 тыс.руб. Поэтому, мы считаем сумму возмещения, установленную законом (700 тыс. руб.) - адекватной сегодняшним условиям. Тем не менее, в Ижкомбанке мы наблюдаем прирост крупных вкладов.

- «В операционном офисе «Ижевский» ВТБ24 на долю депозитов, превышающих 1 млн руб. (по сумме вклада) приходится около 70% всех привлечённых депозитов», - говорит Дмитрий Лысов, управляющий ижевским подразделением Банка.


Регионы


Интересно, что по объему депозитов (данные ЦБ на 1 марта) среди регионов ПФО Удмуртия стоит в середине списка. Лидером, в округе является Самарская область, где вклады населения в банках достигают почти 315 млрд рублей (замыкает список Республика Мари Эл, с объемом 25,88 млрд. руб.). Однако прямое сравнение регионов с разной численностью населения было бы некорректно, поэтому ниже (на схеме) приведены расчетные данные по объемам вкладов на душу населения - выведенные с использованием данных ЦБ РФ по объёму депозитов (на 1 марта 2013 года) и информации Росстата о численности населения (на 1 января 2013 года). Таким образом «Банковский вклад на душу населения Удмуртии» рассчитан, примерно в 48 тыс. руб. Наибольший показатель получился у Самарской области – 98 тысяч руб., (исторически сложилось так, что это наиболее богатый регион Поволжья) наименьший – в Мари Эл – 37 тыс. рублей. Стоит отметить, что в большинстве регионов округа сумма вкладов на душу населения примерно равна (46 – 58 тысяч рублей). Поэтому, изменения в местоположении регионов (в середине данного «рейтинга») в будущем может быть весьма существенным.


Прогнозы


Эксперты предполагают, что тяга к накоплениям у граждан будет умеренно возрастать, а ставки по вкладам – зависеть от политики ЦБ и инфляции.

Комментарии:

Управляющий директор ВТБ24 по макро-регионам Урал и Поволжье Сергей Койда: «Темп прироста привлечения средств физических лиц в феврале-марте текущего года в банки уже превосходил темпы кредитования населения (в процентном соотношении) в отличие от ситуации 2011 и 2012 годов. Это говорит о смене у населения поведенческой модели – люди начинают больше сберегать, а не тратить. Мы ожидаем, что тренд продолжится, и динамика роста сбережений будет все более возрастать, в то время как рост потребительского кредитования, напротив, замедляться», – говорит управляющий директор ВТБ24 по макро-регионам Урал и Поволжье Сергей Койда.

Заместитель начальника отдела розничного бизнеса АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) Любовь Стремоусова: «В 2013 году существенных изменений ставок по вкладам мы не ожидаем. Сегодня население доверяет банкам и, по сути, не имеет более удобной и выгодной альтернативы. Объемы вкладов растут. Хотя их темпы роста уступают росту выдаваемых кредитов. Для клиентов основным критерием при выборе депозитной программы являются проценты по вкладу. Высокая конкуренция среди банков сделала ценовые предложения по депозитам похожими. Поэтому в борьбе за клиента банки уделяют внимание не только величине процента и сроку вложения, но и простоте и удобству пользования депозитом.



Автор: Владимир Кабанов (основной текст и диаграммы)