Альфа-Банк подтвердил успешное размещение облигаций АО «РОСНАНО»

Первоначально планировали выпустить облигации на сумму 5 млрд рублей, у которых ориентир ставки купона достигал бы 8,40-8,65 процента годовых. При этом в процессе букбилдинга в книге заявок оказалось более 90 запросов от физических и юридических лиц. Благодаря этому была достигнута пятикратная переподписка, сообщило издание Inkazan. Высокий спрос привел к повышению итогового объема выпуска до 12 млрд рублей.

Для “Роснано” и Альфа-Банк эта сделка стала первой совместной сделкой на рынке облигаций, сообщила начальник управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина. Она отметила, что столь высокое количество инвесторов на отечественном рынке облигаций - это достаточно редкое явление. Поэтому эта сделка определенно является удачной. Кроме того, компании смогли зафиксировать ставку на рекордно низком уровне в 7,7 процента годовых. Уникальность сделки подчеркнул и управляющий директор по финансам УК «Роснано» Артур Галстян. Он сообщил, что для его компании это первая сделка, которую заключили без государственной гарантии. Для корпорации это обернулось целым рядом преимуществ, в числе которых и дополнительное привлечение инвесторов. Он также рассказал о высоком рыночном спросе на ценные бумаги корпорации, а также о четырехкратном снижении ориентира по купону. Эти показатели подтвердили финансовую устойчивость и успешность выбранной компанией стратегии.

Техническое размещение облигаций запланировано на 24 октября.