Альфа-Банк: ставка 1-го купона по облигациям ПАО «Трансконтейнер» составила 7,3%

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял от 7,5% до 7,65% годовых. Выпуск биржевых облигаций вызвал повышенный интерес у инвесторов. В итоге финальная ставка была снижена. Книга заявок открылась со ставкой 7,3% годовых. Это соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. Необходимо помнить, что общий спрос оказался выше 29 миллиардов рублей, информирует Kursdela.biz.

Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок рассказал о большом интересе инвесторов к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер». Ценные бумаги появятся на рынке аккурат перед приватизацией контрольного пакета организации. Отлично гранулированный спрос дал возможность вчетверо уменьшить ориентир по ставке купона. В результате ставка была зафиксирована на беспрецедентно низком для компании уровне. Речь идет о 7,3% годовых.

Биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» размещались по открытой подписке. Выпуск предусматривает амортизацию по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период длится шесть месяцев. Предварительной датой размещения стало 23 октября.

Кроме Альфа-Банка организаторами размещения являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Отметим, что ПАО «Трансконтейнер» остается самым крупным в Российской Федерации контейнерным оператором. Прибыль предприятия в 2018 году составила около 9,5 миллиарда рублей. В наши дни парк ПАО «Трансконтейнер» включает 74 100 контейнеров и 27 800 фитинговых платформ.