Альфа-Банк привлек $450 млн, доразместив евробонды

Размещение прошло по стоимости 101% от номинала. Это соответствует доходности 5,73% годовых.

Как сообщает Gorod55.ru, предложение вызвало небывалый интерес со стороны зарубежных инвесторов, в частности, из Европы и США. Сначала банк ориентировался на спрос приблизительно в 350 миллионов долларов. В ходе размещения интерес инвесторов вырос примерно в два раза и дошёл до 700 миллионов долларов. Спрос из США оказался рекордным.

«Мы были вынуждены ограничить их, поскольку наш приоритет - удовлетворить российский спрос, который нас поддерживал все эти годы», - заявил зампред правления банка, главный финансовый директор Алексей Чухлов. В результате американским инвесторам была продано четверть выпуска.

В Альфа-Банке были впечатлены таким большим спросом - около 200 миллионов долларов - со стороны инвесторов из США. По мнению Чухлова, этот выпуск Альфа-Банка свидетельствует о том, что американский спрос к российскому фондовому рынку существенно растёт. Это является позитивным сигналом для экономики России.

Топ-менеджер подчеркнул, что в этой области частный банк впервые выступил в роли флагмана. Он также отметил, что выпуск выражает спрос инвесторов из США к экономике РФ.

Первоначальный выпуск облигаций и их дополнительное размещение будут учтены в совокупности. В денежном эквиваленте это составит 850 миллионов долларов, добавил Чухлов. Этот объём является рекордным для субординированного выпуска, заявил топ-менеджер.

Средства, вырученные от размещения облигаций, будут направлены на рост кредитного портфеля. Капитал брался с запасом на большие планы роста. Выпуск помог увеличить подушку безопасности для дальнейшего роста Альфа-Банка в следующем году. Хотя он уже сейчас с достаточно большим запасом выполняет нормативы Центробанка по достаточности капитала, рассказал Чухлов.

За этот год Альфа-Банк уже второй раз выходит на международный рынок. Так, зимой были выпущены еврооблигации на 10 миллиардов рублей. Их ставка составила 9,35%, а срок погашения - 3,5 года. Размещение субординированных еврооблигаций на 400 миллионов долларов состоялось в октябре.