Доходность 7-летних облигаций Удмуртии составит 8,3-8,6% годовых

Правительство Удмуртии накануне, 3 октября, открыло книгу заявок на 7-летние облигации серии 35001 объемом 2 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на банк «Открытие», организующий сделку.

Сбор заявок продлится до 17:00 мск 4 октября. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,88-8,17% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,3-8,6% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 10 октября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Напомним, привлечение средств осуществляется для финансирования дефицита бюджета республики. Выпуск предполагает размещение облигаций одним траншем.

Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-4-го купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1% годовых, 5-7-го купонов - ставке 1-го купона, увеличенной на 0,5% годовых, 8-14-го купонов - ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,5% годовых.

Выпуском предусмотрена амортизация долга: погашение 10% номинала предполагается 8 октября 2015 года, по 20% - 6 октября 2016 года и 5 октября 2017 года, 25% - 4 октября 2018 года, 15% - 3 октября 2019 года, 10% - 1 октября 2020 года.

В настоящее время в обращении находятся бумаги Удмуртии трех серий на общую сумму 6,5 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска - 5 лет.