Спрос на 7-летние облигации Удмуртии превысил предложение в пять раз

Правительство Удмуртии установило ставку 1-го купона облигаций серии 35001 объемом 2 млрд рублей в размере 7,95% годовых, сообщает Интерфакс со ссылкой на организатора сделки - банк «Открытие». Отмечается, что спрос на 7-летние бонды превысил предложение больше чем в 5 раз и составил свыше 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта с 3 по 4 октября. Техническое размещение выпуска запланировано на 10 октября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,88-8,17% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,3-8,6% годовых.

Напомним, привлечение средств осуществляется для финансирования дефицита бюджета республики. Выпуск предполагает размещение облигаций одним траншем.

Облигации имеют 14 купонных периодов, соответственно доход держателям гособлигаций Удмуртии седьмого выпуска будет выплачиваться раз в полгода. Процентная ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го. Ставки 3 и 4 купонов будут установлены на уровне 1 и 2-го плюс 1% годовых, 5-7-го – на уровне 1 и 2-го плюс 0,5% годовых, 8-14-го – на уровне первого минус 0,5% годовых.

Выпуском предусмотрена амортизация долга: погашение 10% номинала предполагается 8 октября 2015 года, по 20% - 6 октября 2016 года и 5 октября 2017 года, 25% - 4 октября 2018 года, 15% - 3 октября 2019 года, 10% - 1 октября 2020 года.

В настоящее время в обращении находятся бумаги Удмуртии трех серий на общую сумму 6,5 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска - 5 лет.