Довыпуск акций "ТГК-5" выкупит КЭС-холдинг

Накануне, 28 мая, совет директоров ОАО "ТГК-5" принял решение о направлении ответа об удовлетворении оферты (акцепте) ООО "КЭС-Холдинг". По условиям оферты "КЭС-Холдинг" обязуется приобрести 260 512 857 721 обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО "ТГК-5", т.е. все акции дополнительного выпуска, которые не были ранее приобретены лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска. Таким образом, весь объем дополнительного выпуска акций компании будет размещен стратегическому инвестору.

Акции дополнительного выпуска ОАО "ТГК-5" в количестве 329 734 150 582 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (что составляет 36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения) размещаются по открытой подписке в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными ФСФР 5 апреля 2007 г. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12190-Е-008D).

Как сообщается на сайте компании, совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 г. на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley & Co. plc и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), определил цену размещения дополнительных акций в размере 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Таким образом, общая цена акций, приобретаемых "КЭС-Холдингом", составляет 11,634 млрд. рублей, что эквивалентно 453 млн. долларов США. По условиям размещения данный стратегический инвестор должен оплатить эту сумму в течение 3 (трех) рабочих дней после получения ответа об удовлетворении оферты. Передача акций "КЭС-Холдингу" состоится после их оплаты.

В рамках реализации преимущественного было приобретено 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). РАО "ЕЭС России" не стало реализовывать преимущественное право приобретения дополнительных акций. Доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ТГК-5 после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45%.

ТГК-5 намерена использовать средства, которые будут получены от размещения дополнительных акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.

ТГК-5 стала первой территориальной генерирующей компанией, созданной в результате реформы электроэнергетики, которая разместила по открытой подписке дополнительные акции. До этого размещение провели две ОГК - ОГК-3 и ОГК-5, которые осенью прошлого и весной текущего года суммарно привлекли свыше $3,6 млрд. инвестиций.